《辛巴达历险记》讲述了一把来自地狱的宝剑的故事。只要拔出宝剑，持有者就会化身为烟雾，触碰到烟雾的人会当场毙命。辛巴达受国王之邀来到岛上。他的老朋友克莱尔将他推入决斗场，来不及解释，直接开始比赛。

辛巴达以为这只是一场普通的比武，但对手却拼尽全力。他一个回旋踢将对手踢入井中，比赛才得以结束。小岛已被克里斯控制。他手下有一位日本武士，从未被打败过。他们通过比武来决定小岛的控制权。辛巴达不得不参加下一场比赛。

经过几个回合的打斗，辛巴达击败了对手，但克里斯说只有对手死了才算比赛结束。就在辛巴达与对手理论时，对手用木板偷袭他，但这并不影响比赛结果。两个大汉前来理论，认为不是辛巴达杀了人，所以不能算他胜利。

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克里斯拔出剑柄，梅福立刻感到宝剑不同寻常。两个大汉吓得屁滚尿流，拉着同伴的尸体就逃走了。晚上，辛巴达在房间休息。日本武士突然派人传唤他，他想了解敌人的情况，因为他明天将与武士进行最后的决斗。

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在交谈中，辛巴达得知武士曾经也是一名水手，甚至与辛巴达是同门。在一次海难中，克里斯救了他，从此他便发誓效忠克里斯。如今，他不想助纣为虐，但武士道精神不允许他背叛主人。

梅夫打算利用美人计来探知宝剑的秘密。克里斯看到波涛汹涌的梅福，立刻将身边的两个美女抛之脑后，这引起了美女的不满。梅福跟随克里斯来到他的卧室。克里斯拔出剑，瞬间化为烟雾，其他人只要沾上烟雾就必死无疑。直到克里斯将剑放入鞘内，才恢复了人形。

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辛巴达和武士展开了生死决斗。两人打的有来有回，打了四十九个回合，不分胜负。最后，辛巴达用匕首插入武士的心脏，获得了比赛的胜利。克里斯不敢相信自己的手下会输，他想利用武力来耍赖。克莱尔警告他不能破坏规则，否则将失去人民的支持。

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辛巴达和龙哥赶了过来，将克里斯打晕过去。梅福本想拿走宝剑，但卫兵出现，三人只好撤退。几人回到营地，商量对付魔剑的方法。布鲁斯想到了一个绝妙的主意。

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第二天，在众人的欢呼声中，辛巴达和武士展开了最后的决斗。两人打的不分胜负，打了四十九个回合。最后，辛巴达用匕首插入武士的心脏，获得了比赛的胜利。克里斯无法相信自己的手下会输，他想用武力来耍赖。克莱尔警告他不能破坏规则，否则将失去人民的支持。克里斯考虑了一下利弊，最终决定放弃。随后，辛巴达小队来到海边准备启程，而武士则换上了水手的衣服，等待在那里。原来，那把匕首是由布鲁斯特制成的伸缩匕首，而武士并没有被杀死。就在这时，克里斯带着手下追了过来。武士和辛巴达小队联手，很快就制服了他的手下们。克里斯见状，只得亲自出马。他拔出宝剑，瞬间化身为一团黑色烟雾。布鲁斯亮出自己的大风车，都巴使劲搅动起来，掀起一阵狂风。很快，克里斯就被吹散，消失在天地之间。辛巴达拿起那把宝剑，用尽全力扔进了海里。虽然有些可惜，但这却是最好的结局。最后，辛巴达看着实现自己梦想的武士，露出了欣慰的笑容。

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